Két vándorszínész a hóvihar elől egy barlangba menekülnek és felébresztenek egy öreg medvét. Hogy ne egye meg őket, egy történetet mesélnek el neki, arról, hogyan vették át az uralmat a medvék Szicíliában. Leandernek, a medvék királyának igen komoly gondja van: élelmet kell szereznie éhes népének, és fiát is elveszti. Tanácsosai rábeszélésére levezeti a medvéket a völgybe, az emberek városához, hogy élelmet szerezzenek és persze megkeressék Tónit.