Dinamikus növekedés az alapoknál

Januárban a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz) tagjai által kezelt vagyon értéke megközelítette a háromezermilliárd forintos határt. A trend nem tört meg: a növekedés minden piaci szegmensben folytatódott.

Ismét kiemelkedő volt a növekedés a befektetési alapok esetében. Összvagyonuk egy hónap alatt 7,7 százalékkal, közel 80 milliárd forinttal nőtt, elérve az 1138 milliárd forintot, ami már csak néhány milliárd forintra van az eddigi csúcsot jelentő 2003. május végi értéktől. A növekedésből minden alaptípus hasonló mértékű, jellemzően hét-nyolc százalék körüli növekedési ütemmel vette ki a részét.
Az újabb kedvező hónap eredményeként a kötvényalapok vagyona ismét 500 milliárd forint fölé került. Hasonló ütemben nőtt továbbá a pénzpiaci és az ingatlanalapok vagyona is, míg a vegyes alapok esetében ehhez képest mérsékeltebb, de még így is négy százalékot meghaladó növekedés volt tapasztalható. Megjegyzendő, hogy az ingatlanalapok vagyona januárban lépte át a 100 milliárd forintos határt. Igen kedvező adat ezen túlmenően, hogy a részvényalapokba még a decemberit is meghaladó mértékű, több mint 1,7 milliárd forintos friss befektetés áramlott, aminek jelentős szerepe volt abban, hogy ezen alapok vagyona közel nyolc százalékkal emelkedett.
Az alapok mellett az elmúlt hónapban dinamikusan nőtt a Bamosz-tagok által kezelt pénztári vagyon és az egyéb portfóliók vagyona is, előbbiek esetében 2,6 százalékos, utóbbiak esetében pedig 1,4 százalékos növekedés volt tapasztalható. Mindezek eredményeként decemberben összességében 4,1 százalékkal nőtt a Bamosz-tagok által kezelt teljes vagyon, néhány milliárd forintra megközelítve az újabb, 3 ezer milliárd forintos határt – olvasható a Bamosz jelentésében.
Nem volt meglepő, hogy a befektetési alapok által kezelt vagyon tovább nőtt az elmúlt hónapban, hiszen a magyar tőzsde indexe fennállása óta soha nem látott szintre emelkedett.
Összefoglalva megállapítható tehát, hogy 2004-ben igen kedvező évet zártak a Bamosz tagjai. Az általuk kezelt összvagyon értéke egy év alatt több mint 40 százalékkal nőtt. Az alapok vagyonának tavaly év eleji csökkenését folyamatosan ellensúlyozta a pénztárak és az egyéb portfóliók növekedése. Az alapoknál az év utolsó hónapjaiban tapasztalható gyors növekedés pedig igazán kedvező évzárást tett lehetővé. A januári adatok alapján úgy tűnik, hogy ez a kedvező trend az idén tovább folytatódhat.