A szövetség közleménye szerint a PTESZ kiemelten fontosnak tartja a pénzügyi tanácsadásnak mint szakmának az elismertetését a lakosság körében. Ezzel együtt a pénzügyi tanácsadás szakmai alapjainak megismertetésével el kell érni a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztését, fejlődését.
A célok között szerepel a pénzügyi tanácsadók szakmai színvonalának fejlesztése és elismerése, illetve a pénzügyi tanácsadás mint szakma megkülönböztetése a kizárólag pénzügyi közvetítéstől. Emellett a szövetség feladatának tekinti a pénzügyi tanácsadók akár egy személyként, akár cégként történő képzését, a tagok szakmai érdekeinek képviseletét.
A közlemény alapján a pénzügyi tanácsadók segítséget is adnak a lakosságnak, és a folyamatos kommunikáció fenntartását is célul tűzték ki.
