Draskovics Tibor tegnap sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Richter-részvényekre átcserélhető kötvényekből származó 639 millió eurós bevétel az államadósság finanszírozását és a Richter Rt. korábban kialakított, sikeres stratégiájának megvalósítását szolgálja. A pénzügyminiszter a pénz felhasználásáról elmondta: ez az összeg az államadósság-kezelés keretében vagy csökkenti a szükséges hitelfelvételt, vagy előtörlesztésre fordítják.
A 159 milliárd forint bevétel az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. kasszájába folyik be. A privatizációs konstrukció érdekessége, hogy a kötvények lejáratakor az ÁPV Rt. választhat: átváltja azokat Richter-részvényekre, vagy készpénzben fizeti ki a befektetőket.
*
Kamarás Miklós vezérigazgató az átcserélhető kötvénykibocsátást késleltetett privatizációnak nevezte, ami megadja az esélyt a Richter Rt. stratégiájának folytatására, továbbá az ÁPV Rt. üzleti tervét is pozitívan érinti.
Kifejtette: az ÁPV Rt. 159 milliárd forint bevételhez jutott a tranzakcióból. A kötvényekre megállapított, háromszázalékos lejárati hozamból a privatizációs szervezetnek évente egy százalékot kell megfizetnie, ám ezt túlkompenzálja a tulajdonában lévő 25 százalékos Richter-részvénycsomag osztaléka. Mint azt lapunk tegnap hírül adta, a Richter-részvényre cserélhető kötvények nemzetközi kibocsátása kedden 9 és 11 óra között zajlott. Ez idő alatt a befektetők kétszeresen túljegyezték a 639 millió euró értékű kötvénycsomagot, s több mint száz befektető között allokálták a kötvényeket.
Kamarás Miklós végezetül szólt arról, hogy a kormány napokon belül napirendre tűzheti az Antenna Hungária Rt. privatizációs koncepcióját; az ehhez szükséges kormányzati döntés remélhetőleg rövid időn belül megszületik.
Lejárat 2009-ben. A Richter Rt. is előrukkolt a tranzakció részleteivel: a tőzsdei cég 12 millió euró értékben jegyzett átcserélhető kötvényt. Az ÁPV Rt. által körülbelül 639 millió euró összegben 2004. szeptember 14-én intézményi befektetők részére forgalomba hozott, 2009-ben lejáró, 4 659 373 darab, Richter-részvényekre átcserélhető kötvények árát a következők szerint határozzák meg: egyszázalékos kamat, lejárathoz viszonyított három százalék hozam, és egy kezdeti 54 százalék átcserélési prémium – jelentette be a tőzsdei cég. Az egyenként 100 ezer euró névértékű kötvények kibocsátási árfolyama 100 százalék, a lejáratkor visszafizetendő ár 110,62 százalék. A részvények referenciaára az átcserélhető kötvények esetében a Richter-papíroknak a kibocsátás és az árazás közötti időszakra számított mennyiséggel súlyozott átlagára, vagyis 22 115 forint volt. A Richter Rt. 12 millió eurónyi kötvényt jegyzett. Az ÁPV Rt. kérelmezte a kötvények bevezetését a luxembourgi értéktőzsdére, amely az átcserélhető kötvények másodlagos piaca. A Richter kötvények hivatalos kereskedése szeptember 28-án indul.
