Úttörő frankkötvény

Svájcifrank-kötvényt bocsát ki az OTP Bank Nyrt., fennállása óta először – jelentette a Bloomberg. A nemzetközi pénzügyi adat- és hírszolgáltató – mint arról a távirati iroda beszámolt – egy névtelenséget kérő forrásra hivatkozva azt írta, hogy a legnagyobb magyar pénzintézet még ezen a héten kibocsátja a kétéves lejáratú kötvényeket. A társaság legkevesebb 100 millió svájci frankot kíván gyűjteni az ügylettel, amelynek fő szervezője a BNP Paribas SA svájci bank. A kötvényeket 3,87 százalékos, vagy az irányadó kamatcserehozam felett 305 bázispont hozammal kínálják. Az OTP legutóbb 2008 májusában hajtott végre nemzetközi kötvénykibocsátást; akkor 500 millió euró értékben adott el eurokötvényeket 5,75 százalékos hozammal. A Bloomberg felidézte, hogy a 2009 harmadik negyedév végi állás szerint Közép- és Kelet-Európa nyolc országában az OTP-ügyfelek 51 százaléka devizahitelt – például frankhitelt – vett fel, és a társaság 66,6 milliárd forint céltartalékot képzett a hitelekre. A kibocsátással kapcsolatban az OTP Bank azt közölte az MTI-vel, hogy a tavalyi genfi és zürichi befektetői találkozókon tapasztalt érdeklődés alapján döntött a svájci frank kötvény kibocsátásáról. A főszervező BNP Paribas mellett társszervezőként az OTP Bank maga is részt vesz az értékesítésben, intézményi partnereire alapozva.