Az ÁPV Rt. tegnap közleményben jelentette be a 25 százalék + 1 szavazatnyi Richter-részvényre cserélhető kötvények kibocsátását. E tranzakció abban tér el a hagyományos értékesítésektől, hogy az átváltási prémiumot a befektetők a jegyzéskor kifizetik. Az ÁPV Rt. így magasabb bevételt realizált, mintha hagyományos tranzakcióban egy csomagban értékesítette volna a Richter-részvényeket. Ugyanakkor ez az értékesítési forma megfelel a kormány azon kívánalmának is, miszerint minél rövidebb idő alatt minél több pénzt fizessen be az ÁPV Rt. az államkasszába.
A Richter-részvényre cserélhető kötvények értékesítéséből a kibocsátónak, azaz a vagyonkezelőnek a tranzakció lezárását követően azonnali készpénzbevétele származik. A tranzakció „szépsége”, hogy az ÁPV Rt. finanszírozni tudja a kamatkiadásokat a Richter által fizetett osztalékból. A nemzetközi értékesítést a JP Morgan befektetési ház végzi, társvezető-forgalmazó és értékesítési ügynök a Concorde Értékpapír Rt. Magyarországon a kötvényeket nem hozzák forgalomba. A 640 millió euró értékű kötvény lejárata 2009, azokat 54 százalékos átváltási prémiummal, háromszázalékos lejárati hozammal bocsátják ki. A kötvények elszámolására a tervek szerint szeptember 28-án kerül sor.
Az ÁPV Rt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az átcserélhető kötvényeket – a Richter-részvények jelenlegi árfolyamához viszonyítva – felárral bocsátják ki. Ebből az következik, hogy a magyar állam már kibocsátáskor részesedik a részvények jövőbeli árfolyam-emelkedéséből. A közlemény szerint a társaság következetesen képviselt és végrehajtott stratégiája szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy függetlensége továbbra is fennmaradjon a kutatás-fejlesztést, a gyártást, a disztribúciót és a marketinget is magában foglaló jelenlegi üzleti modellel együtt. A Richter stratégiájának folytatására garanciát jelent, hogy a konstrukció szerint az állam mint tulajdonos szerepvállalása még legalább öt évig megmarad a társaságban.
A Richter Gedeon Rt. 18,64 milliárd forint jegyzett tőkével és 191,5 milliárd forint saját tőkével rendelkezik. A társaság 2004 első fél évében 17,55 milliárd forintos adózott nyereséget és 60,36 milliárd forintos árbevételt ért el. Profitja 16,3 százalékkal, árbevétele 9,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Hamarosan dönthet a kormány az Antenna Hungária Rt. privatizációjáról – mondta minapi rádiónyilatkozatában Mészáros Tamás, az ÁPV Rt. elnöke. Ekkor válik biztossá az is, hogy a 74 százalékos állami tulajdonrészt egyben értékesítik szakmai befektetőnek, vagy pedig lehetőség lesz tőzsdei jegyzésre is.
Hunyor Erna
origo.hu
Három ember meghalt az M1-es autópályán történt balesetben
