Alkotni gyötrelmes dolog, ám mégis elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember teljesnek érezhesse magát. Így van ezzel a hatvanas éveiben járó Salvador Mallo (Antonio Banderas), aki épp alkotói válságát próbálja kezelni – mérsékelt sikerrel. A filmrendező egyre több betegséggel és mentális problémával küzd, emiatt már nem képes dolgozni sem. Az írást kezdi el alkalmazni terápiaként, hogy felejtsen.

„Mintha varázsolnék” – mondja egy eltűnőben lévő mesterség utolsó mohikánja
Koronczay Imre órásmester 1977 óta gondoskodik róla, hogy ne tévesszük el az időt.