Magasan megfelelt az MNB kötvényprogram minősítésén az Opus Global

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vállalati kötvényprogramjának előfeltételeként teljesítette a hitelminősítési eljárást az Opus Global Nyrt. – tette közzé a Budapesti Értéktőzsdén a vállalatcsoport. A társaság a jövőben kibocsátható kötvényekre a hazai jegybank által elvárt befektetési szintnél négy fokozattal magasabb: BBB- besorolást, a vállalatra vonatkozóan pedig BB minősítést kapott az elemzést végző független nemzetközi hitelminősítőtől, a Scope Ratings-től. Az Opus igazgatóságának döntése értelmében a vállalatcsoport 28,6 milliárd forint értékben bocsátana ki kötvényeket, a forrást akvizíciós terveinek megvalósítására és finanszírozásának megújítására használna fel a társaság. A tervezett kötvénykibocsátáshoz a részvényesek felhatalmazása is szükséges.

A hitelminősítő vizsgálata szerint az Opus leányvállalatok többsége jelentős növekedési potenciállal rendelkezik, amit alátámaszt például a társaság által 51%-ban tulajdonolt építőipari vállalatok esetében a nagy értékű megrendelés-állomány, vagy a KALL és Viresol élelmiszer-feldolgozó cégeknél megvalósult, illetve tervezett beruházások eredménye is. Átfogó vizsgálata során a nemzetközi hitelminősítő megállapította, hogy az Opus expanziójának nagyobb része már lezárult, és a menedzsment elsősorban a portfólióban rejlő növekedési lehetőségek kiaknázására összpontosít, emellett nem zárta ki a további akvizíciók, a meglévő befektetések portfólióhoz illő kiegészítései sem. A vállalatcsoport várható kötvénykibocsátással együtti adóság állományát a portfólió nettó eszközértékéhez viszonyítva (LTV) körülbelül 30%-ra valószínűsíti a Scope Ratings elemzése.