Mol: 750 millió eurós kötvénykibocsátás

A Mol szeptember 30-án aláírta a 750 millió euró összértékű, fix kamatozású kötvények kibocsátására vonatkozó szerződéseket. Az ajánlatok összértéke meghaladta a 2,2 milliárd eurót, 31 országból több mint 200 ajánlat érkezett.

A Standard & Poor’s hitelminősítésében BBB- besorolású Mol kötvényeinek lejárata 2015. október 5., árazása 70 bázis pont mid-swap felett, éves kamatozása 3,875 százalék, az egyes kötvények névértéke 50 ezer euró. A zártkörű forgalomba hozatal keretében kibocsátott kötvények a Luxemburgi Értéktőzsdére kerülnek bevezetésre.

A Mol-tranzakció 750 millió eurós összege a legnagyobb nem állami benchmarkot jelenti Közép Európában. A tranzakció az első olyan BBB- hitelminősítésű kibocsátó által végrehajtott kibocsátás, ahol az első kibocsátás futamideje meghaladja a 7 évet. A midswap felett 70 bázis pont a valaha BBB- hitelminősítésű kibocsátó által elért legkedvezőbb kibocsátáskori árazást jelenti 10 éves lejáratra – olvasható a tőzsdé honlapján közölt tájékoztatóban.
(napi.hu)