Eurókötvény-kibocsátásra adott megbízást az ÁKK

Az ÁKK Zrt. mandátumot adott a Deutsche Bank, az ING és az UniCredit pénzintézeteknek egy euróban denominált benchmark kötvény kibocsátásának megszervezésére – jelentette be az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerdán a honlapján.

Az ÁKK Zrt. a befolyó összeget általános finanszírozási célokra használja fel – zárta bejelentését az adósságkezelő.

Az eurókötvény-kibocsátásra várhatóan azután kerül sor, hogy pénteken Orbán Viktor, Matolcsy György, Fellegi Tamás és Varga Mihály Frankfurtban részt vesz a Deutsche Bank által szervezett befektetői találkozón, amelynek megszervezésére április közepén bízta meg a Deutsche Bankot, az ING-t és az Unicreditet az Államadósság Kezelő Központ. Piaci információk szerint Magyarország minimum félmilliárd euró, de valószínűbb, hogy egymilliárd euró államkötvényt akar értékesíteni.

Magyarország márciusban dollárban jegyzett világkötvényeket bocsátott ki tízéves és harmincéves lejáratra, összesen 3,75 milliárd dollár értékben. A tízéves lejáratú 3 milliárd dolláros kötvény kibocsátási ára 99,062 százalék, évi kamata 6,375 százalék, kibocsátási hozamfelára 3,10 százalékpont a hasonló lejáratú amerikai kincstárjegy hozama fölött, azaz összesen 6,504 százalék. A harmincéves, 750 millió dolláros kötvény kibocsátási ára 98,084 százalék, évi kamata 7,625 százalék, kibocsátási hozamfelára 3,30 százalékpont a hasonló lejáratú amerikai kincstárjegy hozama fölött, azaz összesen 7,791 százalék.

Rekordok

Kármán András, a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. igazgatóságának elnöke három szempontból is rekordnak értékelte a márciusi kibocsátást. Egyrészt Magyarország még sosem bocsátott ki egyszerre ilyen nagy összegű állampapírt, másrészt rekordnak számít a 30 éves lejárat, a harmadik csúcsdöntést pedig az összesen 13 milliárd dollárnyi befektetői ajánlat hozta. Április elején azután Magyarország rábocsátást kezdeményezett a márciusban kibocsátott 30 éves dollárkötvényre. A rábocsátás összege 500 millió dollár lett és a kötvényre beérkezett több mint ötszörös túljegyzés eredményeként az eredetinél szűkebben sikerült árazni, úgy, hogy a kibocsátási ár 104,417 százalékos lehetett, míg az első csomag 98,084 százalékon ment el. Így a rábocsátás 270 bázispontos hozamfelára 60 bázisponttal alacsonyabb lett az alapkibocsátáskor piacra dobott csomagénál.

A megelőző legutóbbi magyar dollárkötvényt 2010 januárjában bocsátotta ki Magyarország. Akkor a tízéves lejáratú kétmilliárd dolláros kötvénycsomag 99,86 százalékos áron kelt el, ami 6,25 százalékos hozamot jelentett, vagyis kibocsátáskor a hozamfelár 265 bázisponttal haladta meg a hasonló lejáratú amerikai kincstárjegy hozamát.

Az ÁKK idei kibocsátási terve szerint négymilliárd euró (5,4 milliárd dollár) értékben tervez devizakötvényt kibocsátani. Ezzel lejáró adósságát és az IMF és az Európai Unió 2008-as hitelcsomagjából esedékes kétmilliárd eurót fizetheti vissza. Az idén két, egyenként egymilliárd eurós külföldön kibocsátott magyar államkötvény jár le, az egyik június, a másik október végén. Ezenfelül a magyar állam az idén kezdi meg a 2008. őszi nemzetközi hitelcsomag törlesztését: az utolsó negyedévben – várhatóan november végén, december elején – kétmilliárd eurót kell visszafizetnie az Európai Uniónak.

(MTI)