Túljegyzett MFB-kötvények

Túljegyezték a befektetők a Magyar Fejlesztési Bank 400 millió eurós kötvénykibocsátását, amelynek főszervezői feladatait a Calyon és a Dresdner Kleinwort pénzintézetek látták el. A június 14-én megtartott árazás alapján a kötvény az MFB Rt. által eddig elért legszűkebb hozamfelárral kerül a piacra. A Moody’s Investors Service által Aa1-es hitelkockázati kategóriába sorolt Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Rt.) 400 millió euró össznévértékben ötéves futamidejű, fix kamatozású kötvényt bocsát ki. Ennek célja a bank közeljövőben lejáró szindikált hitelének refinanszírozása.
A június 13–14-én lezajlott könyvépítés során a kötvényt az üzletben részt vevő 22 befektető túljegyezte. Az ügylet árazására 2007. június 14-én került sor a befektetők számára referenciaként szolgáló mid-swap ráta +9 bázispontos szinten. Ez az MFB Rt. nyilvános kötvénypiacokon eddig elért legszűkebb hozamfelára.
A kibocsátás során az MFB Rt. – a befektetői bázis szélesítése mellett – a bank kockázatának a megfelelő szinten pozicionálását kívánta elérni a nemzetközi tőkepiacon. A befektetői könyv alapján a befektetők földrajzi megoszlása a következőképpen alakult: Németország (67 százalék), Egyesült Királyság és Írország (18 százalék), Ausztria (5 százalék), Skandinávia (3 százalék), egyéb Európa (7 százalék).