A legnagyobb londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar szuverén kötvényadósság törlesztésének leállására köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a keddi késői jegyzésben 571 bázispont környékén mozgott az előző esti 600 bázispontos záró után.
A keddre kialakult magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy egységnyi, tízmillió euró névértékű ötéves magyar államkötvényre jelenleg 571 ezer euró körüli éves középárfolyamon kínálnak határidős törlesztéskockázat-biztosítási tranzakciókat a londoni piacon, vagyis a magyar CDS-kontraktusok középárfolyama egyetlen nap alatt csaknem 30 ezer euróval csökkent tízmillió euró magyar szuverén kötvénykötelezettségre számolva.
Fordult a kocka
Mint az MNO beszámolt róla, január vége óta nem mért szintre, 600 bázispont közvetlen közelébe emelkedett a pénteki londoni kereskedésben a magyar államadósság törlesztéskockázatára kínált biztosítási tranzakciók árazása.
Londoni felzárkózó piaci elemzők szerint a globális kockázatvállalási hajlandóság általános gyengülése mellett helyi tényezők – elsősorban az IMF/EU-tárgyalások elhúzódása – miatt is drágulnak a magyar szuverén adósság törlesztésbiztosítási kontraktusai. A piacon kezd körvonalazódni az a kockázati forgatókönyv, hogy Magyarország nem jut megállapodásra új IMF/EU-hitelprogramról a valutaalappal és az unióval – vélekedtek még Orbán és Barroso találkozója előtt a Commerzbank elemzői.
origo.hu
Fideszesek kínzását és kivégzését vetette fel Magyar Péter rajongója
