Tovább a lejtőn: újabb államkötvény, 2 milliárd dollárért

Kétmilliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényt kedd este a magyar kormány. A kibocsátást az MTI-nek nyilatkozó források igen sikeresnek nevezték.

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. a Citigroupot és a Deutsche Bankot bízta meg a tízéves, amerikai dollárban jegyzett kötvény kibocsátásának megszervezésével. A tízéves futamú, kétmilliárd dollár értékű kötvény kibocsátási ára 99,86 százalék, szelvénye 6,25 százalék, hozamfelára az azonos futamidejű amerikai kincstárjegy felett 2,65 százalékpont lett az árazásban. Az árazás után az MTI-nek a tranzakciót közelről ismerő források elmondták: a magyar kötvényajánlat „igen erőteljes érdeklődést” vonzott, és az eredmény „nagyon biztató”. A tájékoztatás szerint a kötvényajánlatra 7 milliárd dollárnál valamivel nagyobb vételi igény érkezett, ami „nagyon nagy összeg”.

Ennél is fontosabb azonban a kereslet magas minősége: a világ legnagyobb alapkezelői vettek részt a tranzakcióban Amerikából és Európából, mindkét földrészen nagyon erős volt az érdeklődés részükről – mondta az MTI egyik forrása. „Ha a világ egyik legnagyobb alapkezelője ad fel rendelést (...), az nem összemérhető egy olyan kis fedezeti alap vételi igényével, amelyről igazából senki nem hallott” – tette hozzá. A nyilatkozó bennfentes szerint 190-nél több intézményi befektető jelentkezett a magyar kötvényajánlatra. A forrás kijelentette: az összehasonlítható futamú amerikai kincstárjegy feletti 2,65 százalékpontos felár „nagyon versenyképes szint (...), ez a szűkebb vége a hivatalos iránymutatásnak (...), (amely) az (amerikai) kincstárjegy plusz 2,75-ös tartományban volt”.

Magyarország szuverén adósságát a három legnagyobb hitelminősítő – Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings – egyaránt a közepes befektetői sávban, de három különböző szinten tartja nyilván. Az S&P „BBB mínusz” osztályzatánál a Fitch egy fokozattal magasabb, „BBB”, a Moody’s még eggyel jobb, „Baa1” (a másik két cég metodikájában „BBB plusz”-nak megfelelő) besorolással listázza a magyar államadósságot. Oszkó Péter pénzügyminiszter a Financial Timesnak nemrégiben kijelentette: Magyarország már kizárólag a piacról is fedezni tudja külső finanszírozási igényeit, és nincs szüksége a Nemzetközi Valutaalap (IMF) pénzügyi támogatására. A pénzügyminiszter, aki a múlt héten Londonban tárgyalt piaci szereplőkkel, az MTI kérdésére – hogy mi lesz a sorsa a fennmaradó IMF-keretnek – akkor azt mondta: ez biztonsági tartaléknak tekinthető.

(MTI)