AMol Rt. tegnap bejelentette, hogy szeptember 30-án aláírta a 750 millió euró összértékű fix kamatozású kötvények kibocsátására vonatkozó szerződéseket. Az eurókötvények lejárata 2015. október 5., árazása 70 bázis pont mid-swap (az irányadó átlagos eurókamatcsere-hozam) felett, éves kamatozása 3,875 százalék, az egyes kötvények névértéke 50 ezer euró.
Az eurókötvény kibocsátás mérete, futamideje és árazása egyértelműen alátámasztják a befektetők bizalmát a társaság pénzügyi ereje és az általa a régióban meghirdetett stratégia irányában. A Mol tranzakció 750 millió eurós összege a legnagyobb nem állami kötvénytranzakció Közép-Európában.
Az ajánlatok összértéke meghaladta a 2,2 milliárd eurót; 31 országból több mint 200 ajánlat érkezett. A tranzakció az első olyan BBB– hitelminősítésű kibocsátó által végrehajtott kibocsátás, ahol az első kibocsátás futamideje meghaladja a 7 évet. A mid-swap felett 70 bázis pont a valaha BBB– hitelminősítésű kibocsátó által elért legkedvezőbb kibocsátáskori árazást jelenti 10 éves lejáratra – állt a Mol sajtóközleményében.
A kötvényeket zártkörű forgalomba hozatallal bocsátották ki, és bevezetik a luxembourgi értéktőzsdére.
A Mol még július végén közölte, hogy megbízást adott a BNP Paribas és a Dresdner Kleinwort Wasserstein befektetési tanácsadó cégeknek eurókötvény kibocsátás megszervezésére. Akkor a kibocsátás indokaként az olajipari cég közölte: a tranzakció összhangban van a Mol finanszírozási stratégiájával, amelynek célja az adósságportfolió diverzifikálása és racionalizálása a pénzügyi flexibilitás növelése érdekében, kihasználva a jelenlegi kedvező piaci feltételeket.
origo.hu
Karácsony Gergely, a főnácimester
