Beárazták az OTP kötvényét

Lezárult az OTP Bank 500 millió eurós értékű, lejárat nélküli járulékos kölcsöntőkekötvényének nemzetközi jegyzése. A két társszervező, a BNP Paribas és a UBS közleménye szerint a kibocsátás szelvénye 5,875 százalék, a kibocsátási és másodforgalmazási ár egyaránt 99,375 százalék, a felár két százalékpont az irányadó átlagos eurókamatcsere-hozam, valamint 2,215 százalékpont az irányadó német szuverén kötvényadósság felett.
Az OTP Bank jelezte, hogy a kötvény az első tíz évben fix kamatozású, majd a tizedik évtől változó kamatozású, célja a folyamatban lévő bankakvizíciók finanszírozása. A kötvények a tizedik évtől kezdődően a kibocsátó által visszahívhatók. A kötvény kamata az első tíz évben 5,875 százalék – a kamat fizetése évente történik –, a tizedik évet követően pedig a kamat Euribor+3 százalékpontra változik negyedévente. Az OTP közleménye megállapítja, hogy a kibocsátás a befektetők körében sikeres volt, hiszen az elfogadott mennyiséghez képest több mint 200 százalékos volt a túljegyzés. A kötvényeket bevezetik a luxemburgi tőzsdére is.
A Moody’s Investors Service egy hónapja hét magyar bank, köztük az OTP devizabetéti besorolását leminősítést valószínűsítő felülvizsgálat alá vette amiatt, hogy nem sokkal korábban a szuverén magyar adósbesorolással is így tett.