Az Institute of International Finance (IIS) adatai szerint szerda estig a magánhitelezők a birtokukban lévő összesen 206 milliárd euró névértékű görög állampapír mintegy 52 százalékát dobták be a kalapba, azaz a nemzetközi pénzintézetek szervezete, az IIS által kidolgozott megállapodás szerint ennyit hajlandók 53,5 százalékkal csökkentett névértéken hosszú lejáratú államkötvényekre cserélni. Piaci értesülések szerint azóta több brit és portugál bank, olasz biztosítótársaságok, valamint összesen 19 milliárd euró névértékű állampapírt tartó görög nyugdíjalapok is jelentkeztek.
A kötvénycsere végrehajtása feltétele annak, hogy az Európai Unió és az IMF 130 milliárd euró friss hitelt nyújtson Athénnek, amely nélkül Görögország két héten belül fizetésképtelenné válna.
A PSI-ba való jelentkezés határideje csütörtök este közép-európai idő szerint 23.00 óra, és a görög kormány várhatóan pénteken reggel 7 órakor teszi közzé a programban való részvétel mértékét.
A kormány reményei szerint a részvétel el fogja érni a 90 százalékot. Londoni elemzők korábban úgy vélték, hogy ez túlzott optimizmus, a részvétel azonban meg fogja haladni a kollektív fellépési záradék (collective action clause, CAC) érvényesítéséhez szükséges 66 százalékos, más források szerint 75 százalékos alsó határt.
A CAC – amelyet a görög kormány az adósságátrendezésről szóló brüsszeli egyezség megszületése után egyes államkötvény-sorozatokra visszamenőleges hatállyal kilátásba helyezett – azt jelenti, hogy a szuverén görög adósságot tartó magánbefektetők meghatározott hányada megállapodásra juthat a kötvénykibocsátóval – vagyis a görög kormánnyal – a hitelfeltételek módosításáról, és e döntés a befektetők mindegyikére kötelező.
Egyes hitelezők – elsősorban fedezeti alapok – azonban továbbra is kivárnak, abban bízva hogy a kollektív fellépési záradék aktiválását az illetékes tőzsdei testület hiteleseménynek minősíti, és ennek nyomán a portfólióikban görög államkötvényeket tartó intézményi magánbefektetők jogosulttá válnak a görög törlesztési kockázat ellen kötött piaci biztosítási csereügyleteik (credit default swaps, CDS) érvényesítésére.
