Az MBH Bank Nyrt. újabb nemzetközi kötvénykibocsátása a 2024-ben indult 1,5 milliárd eurós keretösszegű kötvényprogram részeként valósul meg – írta a Világgazdaság. A kibocsátás során a befektetők jelentős túljegyzés mellett több mint 1,6 milliárd euró össznévértékben nyújtottak be vételi ajánlatot, amelyből az MBH Bank 750 millió eurót fogadott be.
Az ötéves futamidejű, négy év után visszahívható, rendes fedezetlen követelésnek minősülő kötvényeket 2025. január 29-i értéknappal bocsátották ki. A kötvények a bank MREL-követelményeknek, vagyis a szavatolótőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelését szolgálják.
A kibocsátáson rendkívül széles körű volt az érdeklődés, összesen 130 befektető adott be ajánlatot, továbbá a befogadott ajánlatok több mint 80 százaléka nemzetközi befektetőktől érkezett.
A tranzakció emellett az MBH Bank ismertségét is erősíti, valamint hozzásegíti az MBH Bankot a hazai és a nemzetközi térben egyaránt tervezett tőkepiaci szintlépéshez.
„A mostani kibocsátás nemcsak azért jelentőségteljes, mert ezáltal a bank megfelel a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak, miközben stabil értéket teremt befektetői számára, hanem azért is, mert újabb lépést jelent a tőkepiaci jelenlétünk erősítésében” – tette hozzá Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.
Borítókép: Illusztrácó (Fotó: Shutterstock)
